Действие разворачивается на границе, где сухие ветра стирают следы и размывают грань между реальностью и кошмаром. Энджел Уотерс, сотрудник пограничной службы, привык к рутинным проверкам и мелким нарушениям, пока один случай не переворачивает его представления о происходящем. Нарушитель, пересекший границу в ночной тиши, погибает на отдаленной заставе, успев перед смертью произнести странную...
