1592 год, империалистические амбиции японского сёгуната приводят к вторжению войск на территорию корейского государства Чосон. Король Сонджо и его двор бегут за помощью к минскому императору, оставляя страну на растерзание оккупантам, которые грабят население, уничтожают культурные ценности и подавляют любое недовольство жестокими репрессиями.
