Экранизация классического романа Джозефа Конрада, снятая по собственному сценарию Кристофером Хэмптоном, переносит зрителя в мрачный викторианский Лондон, где на каждом углу таятся шпионы и радикальные группировки. Главный герой — Верлок, секретный агент русской дипломатической миссии, который годами работает на неясных условиях, пытаясь доказать свою лояльность начальству и заслужить доверие...
