Действие фильма разворачивается в Древнем Китае, в стенах императорского дворца, где наследный принц У и юная Ван выросли вместе, не подозревая, что их судьбы будут неразрывно связаны с дворцовыми интригами. Когда император объявляет Ван своей новой наложницей, у принца рушится весь привычный мир: он теряет любимую и последнюю надежду на личное счастье.
