Действие фильма разворачивается в ноябре 1937 года на Манхэттене, где семнадцатилетний школьник Ричард Сэмюэлс проводит выходные в поисках новых впечатлений, убежав из дома от семейных проблем и скуки школьных будней. Случайно он оказывается в только что открывающемся театре «Меркурий», где в полном разгаре репетиции нового спектакля, а всем процессом руководит двадцатидвухлетний Орсон Уэллс —...
