Во время поездки на поезде Хельга Пато, молодая женщина, случайно знакомится с импозантным незнакомцем, который представляется психиатром Анхелем Санагустином. Он решает рассказать ей о самом кошмарном случае из своей практики — истории пациента, страдающего паранойей, чьи рассказы перекликаются с причудливыми сказками «Тысячи и одной ночи».
