Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда на территорию современной Латвии пришли крестоносцы, стремившиеся насадить христианство силой и подчинить себе свободолюбивые племена, не признававшие чужой власти. Папа Римский отправляет на север своего внебрачного сына Макса, известного своей чрезмерной жестокостью, чтобы тот усмирил земгалов и заставил их принять новую веру.
