Действие разворачивается в период внутренних конфликтов в древней китайской империи, когда восстания на периферии угрожают стабильности центральной власти. В этих условиях молодой командир Ли Ни, который на виду у всех предстаёт как беззаботный фронтовый генерал, на самом деле является внуком правящего императора.
