Опытный оперативник ФБР Чарльз Баркер годами работает под глубоким прикрытием, освоив до совершенства все навыки убеждения и манипуляции, чтобы втереться в любую преступную среду и выполнить поставленное задание. Он уверен, что сам выбирает себе нового напарника — молодого оперативника Эллиса Дава, — но на деле у руководства службы есть совсем другие планы на эту пару.
