Действие картины разворачивается в суровых просторах одной из крупнейших пустыней мира — Каракума, по которой курсирует грузовик, везущий оборудование для удаленной геологической партии. В кабине машины три совершенно разных попутчика: опытный шофер, туркменский мальчик Мурат, возвращающийся домой после долгой поездки, и маленький немец Макс, который едет к отцу, работающему на той самой партии.
