Действие разворачивается в альтернативном Токио, где научные достижения и магия сосуществуют на равных, а сверхъестественные способности не являются чем-то необычным. Местные жители делятся на две основные группы: эсперы, получившие уникальные способности в результате мутаций, и маги, владеющие древними заклинаниями и артефактами.
