Фильм переносит зрителей в конец 1943 года, когда Одесса все еще находится под немецкой оккупацией, а в городе царит атмосфера страха, подозрительности и скрытой борьбы с захватчиками. Основное действие разворачивается на одном из судоремонтных заводов, который немцы используют для ремонта техники, необходимой для ведения боевых действий на Южном фронте.
