Действие разворачивается в мрачном, пропитанном запахом дождя и джаза Нью-Йорке середины 1950-х годов, где частный детектив Гарри Эйнджел, вкалывающий на сомнительных заказах, чтобы расплатиться с долгами, соглашается на необычное поручение. Неизвестный Луис Сайфер нанимает его для поиска талантливого джазового певца Джонни Фэйворита, который исчез после возвращения с Второй мировой войны и...
