Юный Ян Го теряет родителей в раннем возрасте и вынужден скитаться по дорогам в поисках убежища. Случай приводит его к дому родственников его отца, которые скрывают свою причастность к трагедии, произошедшей много лет назад. Семья решает отправить мальчика на обучение кунг-фу, рассчитывая избавиться от лишнего свидетеля, но жестокие издевательства опытных учеников заставляют его бежать из школы.
