Действие фильма разворачивается в XV веке, когда огромная армия султана Мухаммеда II осаждает Константинополь, последний оплот Византийской империи. Победа турок кажется неизбежной, и правитель осажденной столицы получает унизительный ультиматум: чтобы спасти город и своих подданных от массовой резни, он должен отдать завоевателю руку своей дочери Карменсины.
