Действие фильма разворачивается в отдалённой шотландской деревне, затерянной среди холмов и лесов, где жители веками живут размеренной, почти замкнутой жизнью, подчиняясь природным ритмам и старым устоям. Главный герой Уолтер — человек, который всю жизнь провёл в этих краях, он помогает владельцу местных земель, дружит с соседями и не мыслит своей жизни без тихой работы на природе.
