После завершения Второй мировой войны десятилетняя Фиона, потерявшая мать, отправляется жить к бабушке и дедушке в отдаленный прибрежный поселок на севере Ирландии. Старики делятся с ней местной старинной легендой о тюленях-людях: мифические существа выходят из моря, сбрасывают шерстяную шкуру и под ней оказывается человеческая кожа.
