Действие картины разворачивается в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под властью японских оккупантов, а множество беженцев перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с Кореей и Китаем. В этих краях, где закон практически отсутствует, многие корейцы выбирают путь бандитов, грабя путников и селения.
