Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где жизнь местных жителей построена по давно устоявшемуся распорядку. Фермер Клайд сталкивается с серьезной проблемой: несколько его коров пали жертвой коровьего бешенства, и он решает скрыть случившееся, чтобы ветеринарная служба не уничтожила весь его скот, который является единственным источником дохода для его семьи.
