Мрачный промышленный город под названием Дыра населяют обычные люди, которые вынуждены терпеть набеги магов из параллельного измерения — те используют жителей для экспериментов и издевательств, не боясь никакой расплаты. Однажды на одной из улиц девушка Никайдо находит человека с головой крокодила, который не помнит ни своего прошлого, ни того, как попал в такое состояние.
