Действие разворачивается в древнем вымышленном мире, где враждующие кланы ведут кровопролитные войны за власть и контроль над ресурсами. После битвы, в которой был повержен вождь племени русалок, лидер победившего клана умирает от загадочного недуга, а вину за его смерть возлагают на его сына. Молодой человек оказывается в темнице по ложному обвинению, но сбегает, чтобы найти настоящего убийцу...
