Мир фильма построен на традициях китайской магии инь-ян, где каждый колдун проходит путь от ученика до мастера, осваивая заклинания, способные как исцелять, так и наносить вред. Уже с детства Цинмину не мог освоить даже самое простое защитное заклинание, и его слабость становится причиной трагедии: в схватке с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда.
