Действие канадско-французского анимационного фильма разворачивается в конце XIX века, в Бретани и Париже. Главная героиня — маленькая сирота Фелисити, которая с детства живёт в суровом орфанаже, но не теряет мечты танцевать. Она тайно повторяет движения за балеринами, которые приезжают в их город на гастроли, и узнаёт, что в Париже есть знаменитая балетная школа при Национальной опере, куда...
