Действие картины разворачивается в альтернативной Швейцарии 1970-х годов, где уже два десятилетия у власти стоит режим, основанный на полной государственной монополии на сыр. Все, кто осмеливается производить молочную продукцию нелегально, а также люди с лактазной недостаточностью, подвергаются жестоким репрессиям.
