Мультфильм переносит зрителей в мир древнерусских былин, переосмысливая историю знаменитого богатыря Алеши Поповича в легкой, юмористической форме. Когда к стенам Ростова подошло войско во главе с коварным Тугариным Змеем, Алеша не смог защитить город и позволил врагам забрать большую часть золота из казны, а также забрать в заложники жителей.
