После того как любовь Белль сломала древнее заклинание, все заколдованные предметы в замке Чудовища снова обрели человеческий облик. Маленький Чип, который раньше был всего лишь фарфоровой чашкой, в первый раз встречает Рождество как обычный мальчик, и он просит маму рассказать, что же происходило в замке прошлым Рождеством, когда часы еще тикали с боем, а люстры были еще заколдованы.
