После победы над Альбионом и спасения королевства Луиза и Сайто наконец получили возможность насладиться мирной жизнью, не отвлекаясь на постоянные сражения и заговоры. Но спокойствие продлилось недолго: однажды утром Сайто обнаруживает, что руны на его руке, связывающие его с Луизой как подручный, постепенно исчезают.
Тэцуо Гото: фильмы и сериалы
После событий первого сезона Сайто, обычный японский школьник, случайно попавший в магический мир Триании, так и не смог вернуться домой — он упустил шанс на обратный переход после победы над врагами Луизы, и это его совершенно не расстраивает. Рядом с ним его любимая Луиза, и он продолжает выполнять роль её подручного, одновременно учась магии, справляясь с курсовыми работами и переживая...
Луиза Франсуаза де Лавальер, которую сокурсники прозвали «Нулизой» за полное отсутствие способностей к магии, учится на втором курсе Академии волшебства Тристейн. Ни одно заклинание не получается у нее правильно, любая трансформация заканчивается провалом, а оценки по магическим предметам не поднимаются выше минимальных.