Действие фильма разворачивается на юго-западе Внутренней Монголии, где активная промышленная экспансия постепенно разрушает традиционный уклад жизни местных монгольских скотоводов. Правительство вынуждает кочевые семьи отказываться от привычного существования, переселяться в окрестности больших городов и переходить к оседлому земледелию, чтобы освободить пастбища для промышленных проектов.
