Это третий полнометражный фильм режиссера Джона Кассаветиса, снятый в его характерной манере с большим количеством импровизированных сцен, частично основанный на реальных историях из жизни друга режиссера, владельца ночного клуба в Лос-Анджелесе. Главный герой — Космо Вителли, владелец небольшого ночного клуба для джентльменов, который сам выступает на сцене с музыкальными номерами, заботится...
