Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, в период крайне напряженных отношений с кочевым государством Цзинь, чьи войска регулярно угрожают северным границам империи. Министр Цинь Хуэй готовится к важнейшим переговорам с посланниками чжурчжэней, исход которых может определить судьбу всей страны на годы вперед.
