Действие фильма разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда единое государство уже давно распалось на множество враждующих феодальных княжеств, а реальная власть в большинстве из них принадлежала не правителям, а влиятельным кланам. В таких условиях живет и работает Конфуций — ученый, педагог и государственный деятель, чьи идеи о долге, честности и гармонии в отношениях...
