Начало действия фильма привязано к финалу оригинального «Кулака ярости» — после гибели главного героя, сыгранного Брюсом Ли, его три соратника решают покинуть Шанхай и переехать на Тайвань, чтобы продолжить там подпольную борьбу с японскими оккупационными силами. Вскоре на остров прибывает новый высокопоставленный японский чиновник, который является экспертом по боевым искусствам и ставит себе...
