Действие разворачивается в 1860-е годы в штате Вирджиния, в разгар кровопролитной Гражданской войны между Севером и Югом США. Регион остается твердыней конфедератов, где местные элиты твердо держат контроль над территорией и поддерживают институт рабства, а любая оппозиция их власти карается беспощадно.
