Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё живет в атмосфере послевоенного оптимизма, но в его тихих переулках уже таятся тёмные истории. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может вернуться к репетициям: обезболивающие не убирают боль, а все прослушивания заканчиваются унизительными отказами.
