Действие разворачивается в ночном Ашленде, штат Огайо, год спустя после вспышки эпидемии, вызванной плотоядными червями, способными изменять сознание хозяина и подчинять его своей воле. Паразиты быстро захватили контроль над городом, и теперь под предводительством человека, называющего себя мэром Джошуа, здесь правит опасный культ, члены которого прозвали себя «ранчерами».
