После событий первой части Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоска по семье не отпускает его ни на шаг. Он всё ещё не может смириться с тем, что вынужден скрывать свою истинную сущность от окружающих, и только общение с верными друзьями — весёлой белкой Холли, отважной волчицей Тикаани и верным бизоном Брендоном помогает ему не сдаваться.
Йохан фон Эрлих: фильмы и сериалы
На первый взгляд Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он наполовину человек, наполовину пума, оборотень, который до поры до времени скрывает свою особенность от окружающих. Шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся такие же подростки, способные превращаться в зверей, становится для него возможностью перестать прятаться и начать жить полной...