Эпоха захвата трона Седжо в 1455 году, королевство Чосон охвачено нестабильностью: приверженцы свергнутого законного монарха тайно готовят заговоры, а новый правитель опирается на верных чиновников, пытаясь укрепить свою власть и подавить любое сопротивление. Главный герой — Нэ-гюн, молодой человек из знатного рода, чья семья попала в опалу после переворота.
