Действие сериала разворачивается в Одессе в переломные 1917–1919 годы, когда старый мир рушится, на улицах царит хаос, а местные жители ищут тех, кто сможет защитить их интересы и сохранить хоть какие-то правила в новой реальности. Главный герой, Мишка Япончик, не похож на других преступников того времени.
Действие разворачивается в небольшом пограничном портовом городе, который становится объектом пристального внимания местной бандитской группировки. Преступники планируют полностью захватить власть в населенном пункте, чтобы превратить его в удобную перевалочную базу для торговли оружием и наркотиками, выгодно используя его приграничное положение и близость к морским маршрутам.
Старший следователь СК Панкратов не привык действовать по регламенту, особенно когда речь идет о деле, которое касается его лично. Убийство старого друга, служившего вместе с ним в правоохранительных органах, и всей его семьи в Краснодарском крае заставляет его нарушить приказ руководства и отправиться на место преступления тайно от начальства.
После лет службы в убойном отделе майор милиции Владимир Макеев переходит на должность участкового в обычный опорный пункт полиции. Казалось бы, его работа должна сводиться к разбору жалоб на лай соседских собак, спорам между соседями и другому бытовому мелоче, с которым справляется любой рядовой сотрудник.












