Действие фильма разворачивается в современной Индии, где разрыв между сверхбогатыми и живущими в крайней нищете слоями населения остается одним из самых острых социальных вопросов. Главный герой Балрам вырос в бедной деревне, с детства понял, что у людей его сословия практически нет шансов на нормальную жизнь, а единственный путь к хоть какому-то благополучию — служить тем, кто уже добился успеха.
Город Дели потрясен чередой жестоких преступлений: за 12 месяцев неизвестный убивает 11 женщин на станциях метро, вырезает у жертв сердца и оставляет на их телах игральную карту с символом сердца. Местные СМИ наполнены сообщениями о серийном убийце, а стражи порядка не могут напасть на его след, несмотря на масштабные оперативные мероприятия.
Начало 1990-х годов, молодая учительница начальных классов Кейт, уставшая от скучной городской жизни и мечтающая о переменах, с радостью принимает предложение занять должность гувернантки у 8-летней сиротки Флоры, живущей в огромном уединённом особняке на окраине города. По словам работодателей, предыдущая наставница девочки просто сбежала без предупреждения, но Кейт не придаёт этому значения,...
1968 год, Чикаго, на улицах города разворачиваются массовые протесты против участия США в войне во Вьетнаме, совпадающие по времени съездом Демократической партии. После столкновений демонстрантов с полицией власти решают показательно наказать организаторов протестов, чтобы запугать всё растущее антивоенное движение.












