Действие разворачивается в высокогорных приграничных землях Древнего Китая, где столкновение императорских войск и кочевых племён не прекращается уже многие годы. Новобранец, только что вступивший в ряды армии, вместе с остатками отряда попадает в снежную ловушку: после бури они оказываются в деревне одного из горных племён и берутся в плен.
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.
Действие разворачивается в мрачном декадентском мире ближайшего будущего, где человечество оказалось на грани полного вымирания, а единственным оплотом цивилизации остался закрытый город Олимпия, окруженный высокой защитной стеной, не пропускающей внешние угрозы. Правительство города проводит масштабные эксперименты с человеческими ДНК и геномами, а также отбирает наиболее сильных и здоровых...











