Два человека, которые давно оказались на дне и устали жить в постоянной нестабильности, оказываются перед выбором: согласиться на рискованное предложение или продолжать борьбу за выживание без перспектив. Главный герой — бывший заключённый, который только что вышел на свободу и не может найти нормальную работу из-за судимости, а его друг — военный в отставке, который столкнулся с проблемами...
Конец 1993 года, время нестабильности в постсоветской России, когда на фоне экономических перемен активно развивалась организованная преступность. Международный поезд маршрута К3 «Пекин — Москва», один из символов дружбы двух стран, становится мишенью для хорошо организованной банды, которая грабит вагоны на отрезке через территорию России, уходя от погони и оставляя после себя следы хаоса.
Леша Трешкин — молодой аниматор детского центра, инфантильный жизнерадостный парень, живущий по своим правилам и не слишком задумывающийся о последствиях своих поступков. Однажды его жизнь переворачивается с ног на голову: выясняется, что он является полной копией опасного вора и убийцы по прозвищу Смайлик, известного своей привычкой улыбаться перед тем, как совершить убийство.
Действие фильма разворачивается в Калининграде — городе с особой, напряженной атмосферой, где границы между законным миром и криминальными разборками часто оказываются совершенно размыты. Смерть отца становится для семнадцатилетнего Максима не просто тяжелой утратой, а толчком, который выталкивает его из привычной размеренной жизни в среду, где действуют собственные, жестокие и неписанные правила.












