Действие картины разворачивается в США в 1970-е годы, когда расовая напряжённость в стране достигает апогея. Главный герой Рон Столлуорт становится первым темнокожим сотрудником полицейского департамента Колорадо-Спрингс, и сразу сталкивается с недоверием и открытой враждебностью как со стороны коллег, так и со стороны местного сообщества.
Действие фильма разворачивается на улицах Вроцлава, известного в прошлом под немецким названием Бреслау. Уже первое преступление шокирует жителей: на городском рынке находят труп мужчины, зашитого в бычью шкуру. Убийство производит впечатление тщательно спланированного показного акта, и следователи понимают, что имеют дело с маньяком, который хочет привлечь к себе максимальное внимание.
После взрыва крупной нарколаборатории в руки сотрудников отдела по борьбе с наркотиками попадает один из её работников, у которого есть веская личная причина согласиться на сотрудничество с правоохранительными органами. Он хочет отомстить за смерть матери, поэтому готов передать всю доступную информацию о структуре преступной сети вплоть до её главы — неуловимого мистера Ли, о личной жизни...











