Действие фильма разворачивается в Шанхае 1930-х годов, городе на стыке восточной и западной культур, где на фоне роскоши колониальных особняков и оживленных уличных базаров кипела своя жизнь высшего общества, полная скрытых интриг и негласных правил. Главная героиня неожиданно встречает там своего бывшего любовника, и между ними рождается рискованный план, который обещает им обоим не только...
История знакомства отца-одиночки Али и дрессировщицы касаток Стефани, которые сначала кажутся друг другу совершенно чужими: он только что перебрался из северной Франции к сестре на юг, пытается наладить жизнь и заботиться о пятилетнем сыне, о котором почти не знал раньше, подрабатывая на подстанции и в ночном клубе, она уверена в себе, работает с морскими млекопитающими и не думает о серьезных...
Действие разворачивается в высокогорных приграничных землях Древнего Китая, где столкновение императорских войск и кочевых племён не прекращается уже многие годы. Новобранец, только что вступивший в ряды армии, вместе с остатками отряда попадает в снежную ловушку: после бури они оказываются в деревне одного из горных племён и берутся в плен.
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.












