Продолжение напряжённого криминального боевика Стефано Соллимы, разворачивающегося в мире тёмных сделок и негласных правил спецслужб на американо-мексиканской границе. После череды терактов на территории США спецслужбы выясняют, что террористов в страну переправили через мексиканскую границу в обход таможни при посредничестве крупных наркокартелей.
Действие фильма разворачивается в Париже 1979 года. Главная героиня Анна, успешная режиссёр гей-порно, только что пережила болезненный разрыв с монтажёром, с которой она была вместе много лет и сотрудничала над всеми своими проектами. Внезапно на её съёмочной площадке начинают происходить ужасные события: неизвестный зверски убивает актёров, орудя ножом, вставленным в дилдо.
Мексиканские наркокартели, стремящиеся полностью монополизировать рынок синтетических наркотиков, решаются на отчаянный шаг: чтобы сделать новый продукт флакка невероятно привыкаемым, они вступают в сделку с дьявольскими силами и добавляют в его состав древнее проклятие. Эффект превосходит все ожидания преступников: вещество не просто вызывает сильную зависимость, но и полностью изменяет...











