Осень 1950 года Корейская война уже идет несколько месяцев, силы ООН под командованием генерала Макартура продвигаются к границе Китая, и угроза вторжения на территорию КНР становится реальностью. В этих условиях руководство Китая принимает сложное решение о вступлении в конфликт на стороне Северной Кореи, чтобы защитить государственные границы и поддержать союзников.
После нападения японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года геополитическая ситуация в Восточной Азии кардинально меняется: центральное правительство Китая объявляет войну США и Великобритании, а Тихоокеанский театр военных действий открывается в полную силу, напрямую влияя на ход затяжной Японо-китайской войны.
Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, в период крайне напряженных отношений с кочевым государством Цзинь, чьи войска регулярно угрожают северным границам империи. Министр Цинь Хуэй готовится к важнейшим переговорам с посланниками чжурчжэней, исход которых может определить судьбу всей страны на годы вперед.
Действие анимационного сериала разворачивается на территории Древнего Китая, в период, который стал переломным для всей истории региона: 2000 лет назад многовековая империя Хань, переживавшая закат из-за внутренних разногласий, коррупции и массовых восстаний, окончательно распалась на отдельные владения.













