Обычная жизнь 13-летней Валерии переворачивается с ног на голову, когда в её мире начинают происходить загадочные, не поддающиеся логике события, а рядом появляется первый романтический интерес, который кажется одновременно волнующим и пугающим. Девочка не подозревает, что все странности связаны с тайным желанием её бабушки, которая готова на всё, чтобы вернуть утраченную молодость.
Эта короткометражная работа стала одной из первых самостоятельных картин Дэвида Линча, созданных им во время обучения в Американском киноинституте в конце 1960-х. Фильм был снят с минимальным бюджетом в тысячу долларов на 16-мм пленку, и уже в нем проявились фирменные черты режиссерского стиля Линча — смешение бытовой реальности, сюрреализма и тонкой, нарастающей тревоги.
Дебютная работа Дарьо Ардженто сразу определила каноны итальянского джиалло на все последующие десятилетия и стала культовым образцом европейского триллерного кино 1970-х. Действие разворачивается в старинном Риме, где после захода солнца узкие улочки и пустынные площади становятся опасными для одиноких женщин — по городу бродит неуловимый маньяк, оставляющий после себя только трупы и...












