Карола приехала на побережье Кении с подругой, планируя обычный двухнедельный пляжный отдых после работы в Западной Германии, но встреча с воином племени масаи Лемалианом переворачивает все её планы. Молодой человек носит традиционную одежду, прическу по обычаям предков и самодельные украшения, не умеет читать и писать, живет в деревне по законам, совершенно не похожим на те, к которым Карола...
Атмосфера Лос-Анджелеса первой половины 1930-х: город, полный надежд иммигрантов, приехавших из разных стран в поисках работы и возможности построить новую жизнь. Среди них молодой итальянец Артуро Бандини, который живет в скромной меблированной комнате в полуподвале и мечтает сделать карьеру писателя.
Действие фильма разворачивается в Шанхае конца 1930-х годов — международном городе, который стал убежищем для тысяч беженцев из Европы, спасавшихся от надвигающейся войны и политических репрессий. В это напряженное время в американском консульстве работает бывший дипломат, потерявший зрение и отстранившийся от активной жизни после травмы.
Действие разворачивается в глухом городке Байуотер, где спокойная жизнь местных жителей нарушают странные, необъяснимые убийства. Молодой шериф Кайл Уильямс, только что получивший должность, надеялся, что в тихом городке ему удастся избежать криминальных разборок, но реальность оказывается куда страшнее его ожиданий.












