Действие фильма разворачивается в 1940-е годы на оккупированной японскими войсками территории Китая, в разгар Второй мировой войны. После неудачной бомбардировки Токио американский военный летчик вынужден приземлиться на вражеской территории, и теперь его жизнь зависит от того, сможет ли он скрыться от патрулей до момента эвакуации союзными силами.
История разворачивается вокруг принца Адама, наказанного злой волшебницей за жестокость и гордыню: она превращает его в чудовище, а всех обитателей его замка — в предметы домашнего уюта. Чтобы снять проклятие, ему нужно научиться состраданию, полюбить и получить ответное чувство до того, как последний лепесток упадет с заколдованной розы, подаренной наказательницей.
Тельма, только что переехавшая из родительского дома в общежитие университета, привыкла жить по строгим правилам, которые диктовали ей глубоко верующие родители, не поддаваясь никаким соблазнам сверстников. Её размеренное существование рушится, когда она попадает в компанию однокурсницы Ани — открытой, свободной девушки, которая первая обращает внимание на Тельму и предлагает дружбу.











