Карнавал (1-2 сезон)

События разворачиваются в Америке середины 1930-х, в разгар Великой депрессии, когда по дорогам страны скитаются десятки странствующих трупп, и одна из них — цирк «Карнавал» — оказывается в центре событий, которые изменят судьбы всех, кто с ним связан. 18-летний беглец Бен Хокинс, скрывающийся от прошлого, находит приют в этой труппе, и вскоре окружающие замечают, что у него есть необычный дар: он способен исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни тех, кто уже ушел, но за каждое такое чудо приходится платить чужой жизнью. Параллельно с его историей развивается линия проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который тоже видит одинаковые с Беном сны и считает, что выполняет волю высших сил, ведя своих последователей к цели, которую сам не до конца понимает. В труппе цирка, помимо обычных артистов, живут люди с действительно необычными способностями: цыганка Софи предсказывает будущее по картам Таро, ее мать передвигает предметы силой мысли, не выходя из-под паралича, слепой профессор Лодз читает мысли окружающих, а укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон хранят собственные тайны, связанные с прошлым труппы и ее загадочного хозяина, который давно заметил способности Бена и строит собственные планы на его счет. Сериал построен на медленном, постепенном нагнетании напряжения: каждая серия добавляет новые детали к общей картине, связывая судьбы Бена и Джастина в единое целое, а граница между добром и злом оказывается гораздо размытее, чем кажется сначала. В мире, где магия еще не исчезла полностью, а люди верят в чудеса и проклятия, каждый выбор персонажей приводит к необратимым последствиям, а разгадка тайны цирка и связи двух главных героев раскрывается только к концу второго сезона.