В основе сюжета лежат реальные мемуары знаменитого британского писателя Кристофера Ишервуда, который в 1931 году переезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Молодой автор работает учителем английского, снимает квартиру вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая подрабатывает в местном кабаре, и собирает материалы...
